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海外LED路灯市场追踪:需求启动 切入难度大

[来源:圣奈斯LED灯生产厂家]      2015-10-07 06:29    
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中国的LED产业发展和海外市场的支撑密不可分,LED路灯这个细分领域也不另外。据产业研究所(GLII)统计,2013年中国大陆LED路灯出口共计87万盏,同比增长149%,LED路灯出口总金额为22亿元,同比增长96%。

产业研究所(GLII)研究总监张宏标表示,自2013年全球LED路灯替换和新增规模将维持在1000万盏/年左右,预计2015年后LED路灯渗透率将趋于平稳,增长率开始下降。在此大背景的驱动下,2014年全球LED路灯将保持高位增长。

从GLII提供的不完全统计数据记者分析得出,中国大陆LED路灯前五大出口地为美国、中国香港、日本、哥伦比亚、英国,出口金额占总出口额的比例为11.9%、10.44%、8.88%、6.12%、5.76%。整体来看,欧美依然是中国大陆LED路灯的主要输出地,此外日本市场值得我们关注。

出口量最大的LED路灯厂家是勤上光电(002638.SZ),排名前十的国内LED路灯企业还包括台达电子、东嵘电子、洲明科技(300232.SZ)、上海三思、斯派克等国内LED路灯市场知名企业。

需求刚刚启动

LED路灯以市政工程为主,国内、国外的需求大部分都受政府政策的直接拉动。但从国外这几年的政策情况来看,除了美国,其余的地区都属于小范围试验阶段,有些地区的LED路灯替换才刚刚启动,替换率整体并不是太高。

从上述统计图可以看到,美国当仁不让成为国内LED路灯第一大出口地。截至2013年底,美国共有超过600个城市已经开始或正在计划安装LED路灯。据统计,洛杉矶已经安装了14.2万盏LED路灯、西雅图市安装4.1万盏、拉斯维加斯市安装4万盏、波士顿市安装3.2万盏。纽约市甚至计划2017年将更换全市25万盏路灯,这将是北美规模最大的LED路灯换装计划。

励测检测总经理聂鹏翔表示,据他得到的数据,2012年美国的LED路灯的渗透率大约在2%左右。2013年统计数据还没有公布,预计稍微高于3%,但增幅并不是太大。加州是美国LED路灯推广最快的地区,渗透率可能高于平均值。除了美国,北美的墨西哥LED路灯增速明显提高,未来前景非常可期。

欧洲地区,受欧债危机的影响,各国对LED路灯的推动速度参差不齐,但也在逐步启动,其中速度最快的是英国。伦敦已经开始启动了当地迄今为止最大的一项街道照明现代化改造项目,计划到2016年全城街道照明中的52000盏路灯将有35000盏更换为LED路灯。

英国其他地区在2013年也开始了换灯计划,大规模安装LED路灯。洲明科技有相当部分的LED路灯销往欧洲,其照明事业部总经理刘姣表示,LED路灯需求各地都有,但因为地域分散所以集中度并不是很高。他们2013年LED路灯出口的销售额在2012年的基础上增幅超过100%。

上海三思副总王鹰华表示,依靠深厚的技术实力,他们的海外市场开拓是从美国、欧洲、日本等发达国家开始的,目前已经扩展到南美、非洲、东南也等地区,2013年销售额也呈现快速增长的态势。

亚洲地区,得益于2020年的东京奥运会,日本LED路灯需求大涨。据了解,日本政府在2013年12月22日公布的2014年财务年度预算, 创下95.88兆日圆的历史金额新纪录,支出将大范围向社福、国防和公共建筑倾斜,其中又有40亿日圆预算用于LED照明实证、实验与国际标准制定。从当前动工的相关场馆情况来看,日本政府将计划导入LED照明和oled照明以吸引国际目光。国际汞公约的签署和大地震后日本群众对LED照明的接受程度来看,LED路灯在日本市场的推动可谓顺风顺水。

此外,加拿大多数省市也开始积极推动LED路灯替换,相关的激励政策或将出台。其他新兴市场,LED路灯的替换也在逐步启动,包括印度、俄罗斯、东南亚(越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国)、拉丁美洲(巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚)及澳洲等,LED户外照明相关政策及替换项目日渐受到重视。其中,澳洲、阿根廷、哥伦比亚及印度的主要城市正纷纷开启LED路灯安装项目。“虽然现在海外LED路灯整体尚属起步阶段,但我觉得所有的市场都有可能很快起来,只是顺序稍微有前后罢了。”华普永明总经理陈凯表示。

切入难度大

海外的巨大市场虽然令人羡慕,但真正想切入这块市场还是比较困难。当前海外LED路灯的订单基本上还是集中在Philips Lighting、General Electric Lighting、Panasonic、Osram、Zumtobel、Acuity Brands 、cree、Luxim、Musco等少数大厂手中。2013年飞利浦照明一口气拿下布宜诺斯艾利斯125,000盏LED路灯改造项目,实力不容小觑。

Cree为了继续巩固其在北美的LED路灯优势,大打性价比牌,推出可替代100W高压钠灯、售价仅99美元的LED路灯。中国大陆目前市面上的LED路灯出厂价大致为11-13元/W,终端客户价格大致在20元/W左右,而取代100W高压钠灯一般使用50-60W的LED路灯,算下来最低出厂价在550元左右,如果再加上认证费用和Cree约606.25元的价格相比竞争力显然并不明显。

广东洲明节能科技有限公司王荣礼表示,欧洲虽然崇尚浪漫,很多灯具都讲究线条的设计感,但LED路灯方面却以实用为主。整体来看,样式比较少,更多偏向和传统路灯外形和参数相当,否则很可能被当地居民投诉无法接受,这也导致特别是欧洲的LED路灯整体看起来比较整齐。当然他们也会兼顾一些LED的特性,比如LED路灯一般出白光,而高压钠灯出光一般都偏黄。如此来看,这种要求一致,仅仅拼价格和品牌对于国内LED路灯厂家来说压力很大。

“国内企业在国外一般都是通过当地的经销商、代理商、工程商做进去的,一般都是贴品牌商和代理商的牌子,几乎看不到国内厂家打自己品牌Logo的LED路灯。”聂鹏翔表示,和国内市场最不同的地方还在于国外市场很少采用EMC的模式,虽然这种模式是从国外引进到国内的。

但刘姣表示,飞利浦在荷兰中标的LED路灯项目就是采用EMC的方式。

从当前整个大环境和各个大厂推出低价产品的趋势来看,未来EMC有在海外市场大行其道趋势,但这些并不是国内LED路灯厂考虑的问题,因为他们在整个产业链中大多数情况还只是扮演代工的角色。但是如果一旦海外市场大量使用EMC的方式运作,那么对产品的品质要求更高,加上因为专利问题必须使用进口芯片,都将给国内厂家带来更大的成本压力。

王鹰华表示,海外市场对产品的要求不是一张UL或者CE证书就可以的,就像一个人有很多证书但不一定是人才一样。欧美等国家对产品的高要求体现在产品的总体品质、持续性和诚信这些方面。对于总体品质较差的产品和厂家即使产品价格很低,也无法持续扩张在这些国家的市场空间。

刘姣认为,海外的客户对LED路灯的要求相比国内来说更高,要出国首先就必须通过相关的认证,这并不是一两天的事情,通过所有认证至少要一年到一年半的时间,他们现在很多现在拿下的LED路灯订单其实1-2年前都已经在跟踪了。

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