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LED照明大周期启动 蓝宝石有望与LED共振

[来源:圣奈斯LED灯生产厂家]      2015-10-01 08:37    
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3月份开始将迎来LED传统旺季,2014年LED照明大周期将启动,供需格局将恢复至2010年景气高点;预计2014年蓝宝石价格将持续上扬,一同进入景气大周期。

  “新iPhone有望首次采用蓝宝石屏幕,将成为2014年开始最被广泛应用的新材料”的预期已逐步被市场认识,但市场仍然忽视了一个大周期的到来:LED照明大周期启动,将带动蓝宝石行业在消费电子广泛应用之前,率先迎来新一轮景气大周期。蓝宝石将成为贯穿主流电子高景气细分行业的新材料应用。

  LED仍是蓝宝石行业第一需求驱动,将受益LED照明大周期启动率先迎来新一轮景气周期。LED衬底需求占蓝宝石应用比重达八成,LED景气基本与蓝宝石周期同步。

  与LED照明共振,即将迎来旺季、涨价预期更强。有关产业链调研显示,2寸(每毫米)蓝宝石晶棒价格已从年初的3.5美金提升至4美金,4寸则从年初12.5美金提升至15美金。3月份开始将迎来LED传统旺季,在产能利用率持续高位背景下,预计未来将持续涨价,季度涨幅约10%-20%;预计蓝宝石公司毛利率有望达40%以上(2013年约20%以上)。

  技术进步带动蓝宝石供需格局比市场预期要更好。技术进步推动LED衬底尺寸快速提升,预计2014年4寸以上占比将接近七成,LED大尺寸衬底用量将快速提升大腔体泡生法长晶炉需求量,而大腔体长晶壁垒高,预计高景气至少持续两年。

  看好蓝宝石大周期,预计上半年LED率先驱动,下半年消费电子接棒,迎来更大行情。



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